En un momento de incertidumbre global, es fácil perder de vista el foco y no tener una visión panorámica de la situación. Lo que hace que el sector seguros sea diferente a otras industrias es el papel fundamental que desempeña en tiempos de estrés económico al ayudar a las empresas y los consumidores a gestionar los riesgos y protegerse contra las pérdidas.

Para ello, hemos creado una lista de mejores prácticas y consejos sobre cómo los equipos comerciales del sector asegurador pueden usar ForceManager para seguir trabajando de forma efectiva estén donde estén.

Considéralo como la hoja de ruta durante la cuarentena para mantener un alto rendimiento, productividad y focalización en lo importante.

Las mejores prácticas de uso del CRM durante la cuarentena

1. Reconoce la productividad de todo tu equipo motivándoles a utilizar el CRM todos los días. Hemos visto una subida en el uso diario por parte de las empresas aseguradoras puesto que este tipo de herramienta les está permitiendo trabajar en paralelo y de forma cohesionada con todo el equipo comercial.

2. Cambia a la versión web de ForceManager. Contacta con tu Customer Success por si necesitaras cualquier tipo de soporte y sácale el mayor partido posible a la web app desde casa. Entre otras cosas, podrás analizar todos los datos e identificar las áreas de mejora gracias a los indicadores de intensidad, distribución y conversión.

3. Adapta las etiquetas de actividad para representar el trabajo en remoto, es decir, crea categorías de actividad para llamadas telefónicas de los clientes, videoconferencias, reuniones de equipo o demos online.

4. Crea nuevos objetivos en GoalManager para que tu equipo tenga en cuenta la situación y haz que cambien la mentalidad de atacar a defender; actualizar el pipeline, registrarse en webinars o investigar a la competencia, entre otros.

5. Asegura que todas las notificaciones que envíes a tu equipo se abran, lean y entiendan. Configura NewsManager para mejorar el flujo de información. Con el objetivo de ayudar a nuestros clientes en sus comunicaciones este add-on es ahora completamente gratuito.

6. Utiliza ForceManager como un organizador GTD (del inglés Get Things Done!). Cambia el botón de Check-in por el de “Nueva tarea” y Check out por “Tarea completada” cuando las hayas acabado. De esta manera, puedes poner foco y resolver de manera más productiva

7. Realiza las reuniones con el equipo con informes basados en datos: haz que cada comercial prepare una mini presentación donde explique su día a día, estado de los leads, y próximas acciones.  También puedes utilizar los datos registrados en el CRM para formar y capacitar al equipo.

8. Utiliza las mejores plataformas y tecnología para vuestras videoconferencias. Aquí tienes una lista de las herramientas imprescindibles para el teletrabajo, nuestra recomendación sin duda es Zoom.

9. La crisis del COVID-19 nos está enseñado que las empresas digitalizadas son las que saldrán reforzadas. Ahora que muchas empresas no pueden trabajar, tómate el tiempo que antes no podías para revisar la estrategia y ajustarla en consecuencia.

10. Lo más importante es definir cómo vas a ayudar a tus clientes. Busca maneras de darles soporte, y ten empatía ante su situación, cuanta más unión haya entre vosotros más lealtad vas a generar a largo plazo hacia el producto y la marca. Haz que tu equipo haga lo mismo para construir relaciones más fuertes durante el confinamiento.

Además, el equipo de servicios profesionales de ForceManager está trabajando para dar soporte en todo lo que puedas necesitar; trainings y personalización del CRM, entre otros.

Es importante ser conscientes de la situación en la que nos encontramos y no olvidarnos que los efectos para la economía serán extremos, no obstante, el sector asegurador se encuentra en una situación única para recuperarse. Hay que aprovechar este tiempo para digitalizar, crear empatía con los clientes y redefinir las expectativas del rendimiento para mantener un equipo 100% motivado y cohesionado.

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