Le compagnie assicurative si basano su reti di agenti che operano a livello locale. La struttura consente alle società di coprire vasti bacini d’utenza, ma presenta svantaggi dal punto di vista del coordinamento e della gestione delle informazioni. Difficoltà dovute principalmente a dati discordanti e all’utilizzo di numerosi strumenti, che spesso hanno il solo effetto di creare confusione. La risoluzione di queste problematiche coincide con le app gestione agenti assicurativi.

Le app gestione agenti assicurativi professionali si presentano sotto forma di CRM mobile. Sono quindi software accessibili da dispositivi mobili per la gestione dei rapporti con il cliente, che riuniscono in un’unica piattaforma contatti, agenda, note e report di vendita.

Il CRM per assicurazioni rivoluziona l’organizzazione del lavoro evitando perdite di tempo e incentivando pratiche di condivisione delle informazioni e la comunicazione con colleghi e direttori delle vendite. Il software raccoglie i dati dagli agenti di vendita che vengono strutturati per una facile consultazione. L’utente ha così a disposizione un database costantemente aggiornato e può concentrarsi sugli obiettivi commerciali.

Oltre a favorire la crescita del fatturato, il software gestionale assicurativo aiuta l’assicuratore a tenere sotto controllo scadenze e rinnovi. La possibilità di associare ad ogni profilo i prodotti più indicati, sulla base delle caratteristiche del cliente, rende poi le attività di cross selling più agevoli.

Le app gestione agenti assicurativi più avanzate prevedono la creazione di report personalizzati, utili ai manager per il coordinamento degli agenti e per la valutazione delle performance della rete di vendita.

Il CRM agenti assicurativi con intelligenza artificiale, pipeline e geolocalizzazione

Progettato per aumentare la produttività delle reti di vendita, ForceManager è il più completo gestionale vendite per assicuratori: implementa un assistente virtuale con intelligenza artificiale che supporta l’assicuratore in mobilità, e fornisce suggerimenti contestuali prima di ogni appuntamento.

Questo software per broker assicurativi prevede una gestione intelligente dei contatti, che l’utente può classificare e organizzare in base a criteri personalizzati. Un approccio che aumenta il numero di prospect convertiti in clienti. La pipeline indica le opportunità di vendita, il flusso di conversione dei lead e i clienti prioritari. Accedendo al calendario e al servizio di geolocalizzazione dello smartphone, ForceManager consente anche di ottimizzare il giro di visite.

ForceManager comprende funzioni rivolte ai manager, tra queste vi sono: gestione e controllo dei KPI aziendali, assegnazione di compiti ai componenti del team con accesso ai calendari degli agenti. I contatti con gli addetti alle vendite sono facilitati da un efficiente sistema di comunicazione interna.

Il software si integra con qualsiasi CRM e strumento di lavoro utilizzato in azienda, andando a semplificare i processi di vendita e migliorare l’efficienza del team. Google Apps, Salesforce, Zendesk e Signaturit sono alcune delle integrazioni native del software, cui si aggiungono quelle di Zapier (strumento di integrazione automatizzato), così da creare una piattaforma che raccoglie strumenti di fatturazione, e-mail, e-commerce, social media e tanto altro.

Ti potrebbe interessare anche:

Richiedi una demo gratuita