O desafio
A DAS Seguros é uma seguradora especializada em seguros jurídicos que oferece soluções integrais, desde consultoria para a prevenção de conflitos até a resolução dos já ocorridos. Com uma carteira de negócios que agrupa desde serviços jurídicos até diferentes linhas de seguros, a DAS buscava uma ferramenta que apoiasse sua aposta estratégica pela transformação digital iniciada em 2016. Neste caso, procurava uma solução que digitalizasse o seu processo de vendas e a sua equipa comercial, e foi aqui que a Sage Sales Management entrou em jogo.
A DAS utilizava há anos uma ferramenta comercial. No entanto, esta já não era uma solução viável, uma vez que, sendo um sistema complexo e robusto, não contava com a adesão necessária por parte da sua equipa comercial e, por conseguinte, não servia nem para obter uma visibilidade ótima do ciclo comercial nem para uma tomada de decisões acertada.
“A prospecção de novos clientes aumentou cerca de 25% a 30%”.
Por isso, a DAS procurava uma solução que privilegiasse a facilidade de utilização entre a sua equipa, com o objetivo de ter uma visão completa do estado do fluxo comercial. Para tal, procuravam uma ferramenta 100% móvel e que se integrasse completamente nos seus processos. A Sage Sales Management ganhou pontos graças aos seus índices de adoção e ao seu conhecimento do setor segurador e das suas problemáticas comerciais.
A estrutura comercial da DAS baseia-se no canal de distribuição clássico do setor: uma rede de corretores ou mediadores, e a sua estratégia de vendas passa pelo fortalecimento e captação desses colaboradores. Em torno disso e dentro do projeto de transformação digital iniciado pelo grupo, era necessário encontrar uma solução tecnológica que promovesse a eficiência e a produtividade comercial.
“Desde que utilizamos o Sage Sales Management, estimamos que houve uma redução média de duas horas por semana por comercial em tarefas de relatórios.”
A solução
Com o objetivo de promover a adoção da ferramenta comercial, a mobilidade e a usabilidade eram requisitos fundamentais para a DAS. Ao mesmo tempo, procuravam uma solução que lhes permitisse facilitar o planeamento comercial e a organização de rotas comerciais para o seu canal de distribuição. Por isso, e novamente com a adoção como pano de fundo, era essencial que a solução escolhida fosse uma ferramenta concebida para a equipa comercial e não apenas para a direção de vendas.
“As visitas a novos clientes aumentaram cerca de 20%”
A utilização e o impacto do Sage Sales Management na DAS passam por dar visibilidade à equipa comercial sobre o estado da carteira de clientes e leads. Isto traduz-se numa ajuda na preparação de visitas com conteúdos ad hoc, bem como no reporte automático das mesmas em segundos e numa previsão de vendas melhorada. Desta forma, a DAS garante tanto a manutenção e o fortalecimento do seu canal existente de mediadores, como a captação de novos colaboradores. A DAS tornou-se um exemplo dentro do setor de como a usabilidade do Sage Sales Management se traduz na melhor qualidade dos dados comerciais, maior visibilidade nas vendas e uma tomada de decisões mais precisa.
“Não só o recomendamos, como o recomendamos, e eu ativamente, porque estou convencido de que estou a fazer uma excelente recomendação.”
O resultado
O impacto obtido pela DAS com a adoção do Sage Sales Management não se baseia apenas em melhorias qualitativas, mas também teve consequências diretas na eficiência da sua equipa comercial. A DAS garante que o Sage Sales Management melhorou a racionalização do tempo graças a um melhor planeamento comercial. Isso, por sua vez, traduz-se num aumento da quantidade e qualidade das visitas comerciais.
Extrapolado em números e de acordo com a DAS, a implementação do Sage Sales Management e a tomada de decisões que promoveu resultaram num aumento de 20% nas visitas a novos clientes e numa redução do tempo de reporting de 2 horas por semana e por comercial. Tudo isto levou a uma melhoria entre 25% e 30% na conversão de novos clientes.
