El mejor CRM de ventas para compañías de seguros

CRM (Customer Relationship Management) se traduce como gestión de las relaciones con los clientes. Por lo tanto, un CRM para compañías de seguros es aquel software que permite a los agentes y proveedores de seguros registrar la información de sus cuentas, clientes y oportunidades, así como toda su actividad comercial. De este modo, pueden mejorar sus procesos y vender más. Todo ello desde el ordenador o un dispositivo móvil.

Además de esto, con un CRM de seguros se reduce el tiempo medio de venta debido a que incluye formularios adaptados a este sector y permite controlar las tareas para acelerar las oportunidades de ventas. Todo esto asegurando que los clientes sean contactados con frecuencia gracias a funcionalidades tan necesarias como la de cobertura de cartera.

La industria de los seguros tiene una ardua competencia. Esto es debido a que los agentes deben ganarse la confianza de sus clientes potenciales, ya que todas las aseguradoras venden productos en apariencia muy similares. Todo el tiempo necesario para establecer este tipo de relaciones, debe ahorrarse de tareas de poco valor añadido. Por eso, un CRM adaptado al sector es clave.

Según un estudio de EY, “el 75% de los consumidores en todo el mundo tienen la intención de hacer cambios en sus finanzas en respuesta a la pandemia, lo que representa una oportunidad de crecimiento para las aseguradoras”. Todo esto evidencia que habrá importantes áreas de oportunidad y, previsiblemente, mayor competencia.

Un sistema CRM es de gran importancia para los agentes de seguros debido a que estos tienen que estar en constante movimiento, necesitan tener más tiempo para vender y ofrecer una experiencia de cliente excelente. Por tanto, este software permite a las aseguradoras y agentes organizar de mejor manera sus cuentas y oportunidades, así como realizar un seguimiento continuo de las actividades de estas. Todo ello es fundamental para asegurar la consecución de objetivos comerciales.

El CRM para seguros de Sage Sales Management es ideal para pequeñas y medianas empresas que tengan más de cinco comerciales cuyo trabajo incluya desplazamientos constantes, tal y como ocurre habitualmente en este sector. De este modo, aprovecharán todas sus funcionalidades: obteniendo una visibilidad total de sus oportunidades, gestionando objetivos individuales y colectivos, y mejorando los puntos débiles detectados a través del análisis comercial.