O melhor CRM de vendas para companhias de seguros

O Sage Sales Management é um CRM comercial concebido por e para mediadores de seguros. Uma aplicação útil e fácil de utilizar para mediadores e corretores, a principal fonte de business intelligence de uma companhia de seguros.

"Aumentámos as nossas visitas a novos clientes em 20% e reduzimos o nosso tempo de elaboração de relatórios em 2 horas por semana e por comercial"

Adolfo Masague

Diretor comercial da DAS Seguros

Porque é que o Sage Sales Management ajuda as companhias de seguros e os mediadores a crescer

+1.600 clientes em todo o mundo

O Sage Sales Management é o CRM de vendas n.º 1 no mercado de língua espanhola. Estes são alguns dos nossos clientes.

Perguntas frequentes sobre o CRM de seguros

O que é um CRM de seguros?

CRM (Customer Relationship Management) traduz-se por gestão das relações com o cliente. Assim, um CRM para companhias de seguros é um software que permite aos agentes e fornecedores de seguros registar informações sobre as suas contas, clientes e oportunidades, bem como toda a sua atividade comercial. Desta forma, podem melhorar os seus processos e vender mais. Tudo a partir de um computador ou dispositivo móvel.

Além disso, um CRM de seguros permite reduzir o tempo médio de venda porque inclui formulários adaptados a este sector e permite controlar as tarefas para acelerar as oportunidades de venda. Tudo isto assegurando que os clientes são contactados frequentemente graças a funcionalidades tão necessárias como a cobertura da carteira.

Qual é a importância de um sistema de CRM para os agentes de seguros?

O sector dos seguros está sujeito a uma forte concorrência. Isto deve-se ao facto de os agentes terem de ganhar a confiança dos seus potenciais clientes, uma vez que todas as seguradoras vendem produtos que parecem ser muito semelhantes. Todo o tempo necessário para estabelecer essas relações deve ser poupado em tarefas de baixo valor acrescentado. É por isso que um CRM adaptado ao sector é fundamental.

De acordo com um estudo da EY, “75% dos consumidores em todo o mundo tencionam fazer alterações nas suas finanças em resposta à pandemia, o que representa uma oportunidade de crescimento para as seguradoras.” Tudo isto mostra que haverá importantes áreas de oportunidade e, previsivelmente, maior concorrência.

Um sistema de CRM é de grande importância para os agentes de seguros porque têm de estar constantemente em movimento, precisam de ter mais tempo para vender e proporcionar uma excelente experiência ao cliente. Assim, o software permite às seguradoras e aos agentes organizarem melhor as suas contas e oportunidades, bem como monitorizarem continuamente as mesmas.
Tudo isso é essencial para garantir a concretização dos objetivos comerciais.

A quem se destina o CRM adaptado aos seguros da Sage Sales Management?

O CRM de seguros do Sage Sales Management é ideal para pequenas e médias empresas com mais de cinco vendedores cujo trabalho envolva viagens constantes, como é comum no sector dos seguros. Desta forma, tirarão partido de todas as suas funcionalidades: com visibilidade total das suas oportunidades, gestão dos objetivos individuais e coletivos e melhoria dos pontos fracos detetados através da análise comercial.